CRM

Sales motivation can make the difference between a company growing or stagnating. Your offering can have all the competitive advantages in the world, and your team can be trained in all the best scripts and techniques, but it’s your sales team’s willpower that gets them to dial, email, and message their leads. Consider the stats: […]

Small and medium-sized businesses (SMBs) are the backbone of our economy. They take ‌center stage at National Small Business Week from May 4-10, 2025. It’s a beautiful tradition that has been going strong for over 60 years, celebrating the innovation and passion of America’s small businesses. If you’re an SMB owner, this is your golden

はじめに みなさん、こんにちは。株式会社セールスフォース・ジャパンの製品統括本部で Platform と Trusted Services のプロダクトマネージャーを担当してます Hiro です。 無料で取得してさまざまな機能のお試しができる Developer Edition が 2025年3月に新しくなり、Agentforce および Data Cloud も試せるようになりました。 https://www.salesforce.com/form/developer-signup/?d=pb Trailhead にも、エージェントを試すいくつものモジュールが公開されていますが、この記事ではエージェントのカスタマイズ・開発を行う方向けに、作成したフローをエージェントから呼び出せるようにする手順を解説してみます。 なお、この記事の想定読者は、Salesforce の設定の基本的な操作や、フロービルダーへのたどり着き方・基本的な操作はご存じであることを前提としています。もしまだフロービルダーを触った事がない場合は、関連する Trailhead モジュールも参考にしてみてください。 Flow Builder の基本 https://trailhead.salesforce.com/ja/content/learn/modules/flow-basics エージェント向けに標準アクションも数多く提供されてますが、実際の現場での利用に当たっては独自に定義したカスタムの処理実装(フロー/Apex など)をカスタムアクションとしてエージェントから呼び出せるようにする事で、しっかりと現場で役にたつエージェントに仕立て上げる事ができます。 免責のお伝えです。本記事は 2025/3/31 時点の画面・提供機能でもって作成しています。その後の更新等で画面が変わっていたり機能が追加されている場合もあります。あらかじめご了承ください。最新情報については Help ページを参照いただきますよう、よろしくお願いいたします。 当サイトでは、最新かつ正確な情報の掲載を努めておりますが、正確性や安全性、効果等を保証するものではありません。本情報の内容（添付文書、リンク先などを含む）は、作成日時点でのものであり、予告なく変更される場合があります。また、当サイトの掲載内容によって損害等が生じた場合は、一切の責任を負いかねますので、ご利用の際はヘルプやリファレンスをご参照の上、お手元で十分検証をいただいたのち導入についてご判断くださいますようお願いいたします。 注意事項) 2025/3/31 時点では、エージェントのトピックの分類の説明・範囲・指示の説明、アクションの各種説明などの日本語による記述は正式サポート対象になっていません。この記事ではわかりやすさを優先し日本語で記述していますが、実運用の環境でサポートを受けるには英語での記述にしていただけますようよろしくお願いいたします。 アクションの位置付け まずエージェントとアクションの関係性を説明します。 エージェントの動きは次のようになります。 ユーザー入力の内容からどのトピックを選べば良いか判断 トピックの中のどのアクションをどのように呼び出せば良いかを判断 必要なアクションを順次呼び出して結果を受け取り 最終的にユーザー入力に対する回答を生成して返却 今回は、処理実装をフローで作成し、トピックとカスタムアクションを定義して、実際にエージェントから呼び出すまでの手順を解説します。 事前準備 まずはエージェントが動作することを確認します。新しい Developer Edition では、次の設定が完了済みの状態で使い始められるようになっています。 生成 AI

“Salesforce Marketing Cloud has been kind of an accidental journey for me,” says Gaurav Bhatia, Chief Marketing and Head of Retail Deposits at PenFed Credit Union.  Bhatia joined PenFed, the nation’s second-largest federal credit union, five years ago and was tasked with making two products work for front- and backend tasks: Salesforce Financial Services Cloud

Salesforce is awesome, but it does often need a lot of customization. Cloud for Good has been a partner with us for so long and they’ve helped us build up our Salesforce and really get our feet under us. Brenna Melo Director of Development Operations, Reach Out and Read Your organization has completed (or will

Artificial intelligence (AI) agents are ready for game day. Through a partnership with the United Football League, Agentforce — the agentic layer of the Salesforce platform — will provide a more personalized fan experience for the UFL, and become the first AI agent to power insights during game broadcasts on FOX Sports.  Salesforce’s unified platform,

Customer demands are higher than ever – in fact, 86% of service reps say customer expectations are higher than they used to be. The last thing your service reps need is to spend time hopping between documents and tabs, looking for the right answers. What if there was a way your reps could get potential