CRM

Thinking of starting your own business? Congrats! You’re about to begin an exciting journey, just like many successful founders before you.  Maybe you’ve always dreamed of turning your passion into something bigger, or you’re ready to stop working for someone else and build something of your own. Whatever your reason, starting a small and medium-sized […]

As Salesforce Admins, we’re always looking for ways to automate processes and reduce manual work for our users. With the introduction of Agentforce, we have a powerful new tool that goes beyond traditional automation. Let’s explore how to create effective Agentforce agents that can handle complex tasks autonomously. This article is based on my session

So many leads, so little time. Sales leads can quickly pile up, and figuring out how to prioritize them can be overwhelming. Where should you focus your time? Lead scoring can tell you. The methodology helps sellers rank the likelihood of their prospects converting to a sale. And understanding it can help you win more

Salesforce Nonprofit Success Pack (NPSP) has been a reliable and effective solution for the nonprofit space, but many nonprofit organizations and industry leaders have also embraced Salesforce Nonprofit Cloud for its innovation and powerful functionality. Salesforce still supports NPSP, but if benefiting from Salesforce’s cutting-edge research and development and if proactively limiting your technical debt

Salesforce Data Cloud puts AI into the hands of developers with easy-to-use tools. In an earlier blog post, How to Build a Predictive AI Model in Data Cloud, we described how a fictitious rescue center can use historical data to predict the likelihood of new animals being adopted. This blog post describes the steps needed

Data Cloud のプラットフォーム暗号化は、開発者が顧客管理鍵（CMK）を使用して Data Cloud のデータを透過的に暗号化する機能を提供します。この機能は現在、すべての地域で一般提供（GA）されています。この新機能により、企業はデータ保管時の暗号化鍵を自分たちで管理できるようになり、コンプライアンス規制をより適切に満たすことが可能になります。開発者は鍵を作成および管理するための使いやすいインターフェイスを利用できるほか、鍵に関する可視性、　設定変更履歴との統合、メール通知、セキュリティセンターとの統合といった機能も利用できます。 プラットフォーム暗号化を有効にする Data Cloud のプラットフォーム暗号化を利用するには、Salesforce Shield バンドルまたは Shield Platform Encryption を購入いただく必要があります。 必要な前提条件を満たした後、暗号化鍵を管理する権限が付与されていることを確認してください。システム権限にあるこの権限を見つけ、権限セットを作成して自分に割り当てます。権限が正しく割り当てられたら、次に 設定 > セキュリティ > プラットフォームの暗号化> 設定に移動します。その後、暗号化ポリシー項目で “Data Cloud の鍵の管理” をオンに切り替える必要があります。 鍵を確認する 暗号化ポリシーで “Manage Data Cloud Keys” を有効にすると、最初の鍵が自動的に生成されます。このキーは、設定 > セキュリティ > プラットフォーム暗号化 > 鍵の管理 で確認できます。”Generate Root Key” ボタンをクリックすることで、新しいルート鍵を生成できます。この操作を行うと、既存のルート鍵がアーカイブされ、新しいルート鍵が作成されます。この新しい鍵により、それ以降の新しいデータが暗号化されます。すでに存在する暗号化済みデータは、元の鍵で暗号化されたままとなります。 FAQ Q: フィールドレベルの暗号化（FLE）と Data Cloud のプラットフォーム暗号化の違いは何ですか？ A: フィールドレベルの暗号化は、各項目ごとにデータを暗号化するものです。一方、Data Cloud のプラットフォーム暗号化はデータ層で暗号化を提供します。 Q:

変化が激しい現代のビジネス環境において、AI を最大限に活用するにはチームが孤立して作業する余裕はありません。しかし、一企業あたり平均 991 個ものアプリケーションが複数のシステム基盤（プラットフォーム）上で運用されているという調査結果もあります。アプリケーションの分散は、各システム間の断絶や、従業員やお客様にとって理想的ではない体験が生じる要因の一つです。アプリケーション プラットフォームを統一することで、こうした課題に対処しながら、部門をまたいだシームレスな作業が可能になります。さらに、企業内のあちこちに存在している各データをひとつのプラットフォームに接続し、集約することで、AI の力が強化され、より利用者が求める、ビジネスに即した、意味のある結果を提供することができます。 では、”統一プラットフォーム” のアプローチとは具体的にどのようなものなのでしょうか？また、それがどのようにして本当の意味でビジネスに役立つ AI エージェントの構築を可能にするのでしょうか？詳しく見ていきましょう。 統一プラットフォーム上で AI エージェントが動作する方法の一例 従来のルールベースのシステムでは、項目の値に基づき、ビジネスプロセスに関与する全ての人に対し一律に通知を送信することが多く、それぞれの人にとって、大量に通知されてくる情報が自分に対して重要な情報とは限らないために、重要な情報が見逃される要因になります。一方で、人が定義したフレームワークを活用する AI エージェントは、項目値ベースではなく、その内容、つまり「コンテキスト」に基づいてスマートに対応してくれます。 こうした、動的かつコンテキストに配慮したアクションへシフトすることで、AI エージェントは複雑な多段階のワークフローを効率的に処理する能力を発揮します。しかしここに課題があります。AI エージェントの優れた能力も、アプリケーション、データが統一されたプラットフォームがなければ、AI エージェントはシステム間で情報を共有したり活用したりすることができません。 AI が本当の意味で真価を発揮するには、その基盤となるシステムが一貫して動作している必要があります。ここで、Salesforce のプラットフォームのアプローチが役立ちます。Salesforce のアプリケーション、データの統一プラットフォームでは、すべてが同じメタデータ基盤で構築されているため、カスタム ソリューションの構築や既成ソリューションの利用において効果を発揮します。これにより、部門やユースケースに関わらず、すべてがスムーズに連携する環境が実現できます。 AIエージェントの活用例：採用プロセスの効率化 例えば、企業が採用プロセスをより迅速に対応するためにカスタム AI エージェントを活用する例を考えてみましょう。 採用プロセスには、人事部門 (HR)、法務部門、財務部門、採用担当者が関わります。こうした関係者間のコミュニケーションを改善することで、プロセスの遅延を抑止するところに AI エージェントが活用できます。また活用することで、結果として新規採用者にとってもスムーズなオンボーディング体験が実現でき、チーム全体の満足度が向上できるでしょう。 AI エージェントはどのように動作するか： 候補者がオファーを承諾すると、自動的に採用関連の書類手続きを開始 HR 向けのオンボーディング資料や雇用契約書のドラフトを候補者の情報で事前入力 法務には、会社のルールや業界のセキュリティトレンドに基づく重要な契約条項のレビューを通知 法務の承認後、財務部に給与設定の詳細を提供し、新規採用者の期待に沿った給与モデルを作成 各ステップで関連する通知を適切なタイミングで配信し、不要な情報は排除 AI エージェントは、新規採用者の状況を緊急性と重要性に基づいてそのタイミングで適切な人々と連携し、各ステップで必要な情報を確実に届けます。そのため、チームメンバーは自分に関係する通知だけを受け取ることができるため、不要な情報に煩わされることがありません。 このような AI エージェントは、意思決定にインテリジェンスとコンテキストを取り入れることで効率性を新たなレベルに引き上げます。特定の値や条件を一致させることに依存するルールベースの自動化や、静的な「if-then」プロセスとは異なり、エージェント駆動型の自動化の仕組みには「理解」と「解釈」の層が追加されるため、ユーザーにとって実際に意味のある成果をもたらすことができるのです。 このシナリオは、AI を活用する方法の一例に過ぎませんが、すべてのシステムをつなげていくことの重要性を示しています。AI エージェントが HR、法務、財務、採用マネージャーの各部門のステークホルダー間でデータを共有し、アクションできるようにすることで、必要なものを必要なタイミングで確実に届けることが可能になります。これにより、各ステップを手動で処理したり、固定ルールベースの自動化で対応したりする場合と比べ、プロセス全体がはるかに効率的になります。 もう一つおさえておきたいポイントがあります。AI が日常のワークフローでさらに重要な役割を果たすには、仕組みを支えるツールもつながっている必要があるということです。すべてをひとつのプラットフォーム上に集約し、統一することで、組織は AI エージェントやアプリケーションを活用したチームのコラボレーションをより簡単に実現できます。 Platform