CRM

At Dreamforce, we didn’t just introduce a product. We said goodbye to the portal-to-ticket era. For too long, employees have been stuck in the portal-to-ticket vortex — navigating the portal, filling out the form, opening the ticket, and then waiting. And waiting. And waiting. Simple chatbots promised relief, but only delivered 20-30% coverage and left […]

Flow has become the backbone of modern automation in Salesforce, giving admins and developers a powerful way to streamline business processes without writing code. With that power, adoption has grown rapidly across orgs of all sizes, but at enterprise scale, it comes with real responsibility. High-volume processes and mission-critical automations leave little room for error.

What’s all the buzz around Agentblazers? Small business owners just like you are becoming AI-ready — and that’s what being an Agentblazer is all about.  At Salesforce, we believe in the power of good tools. We also believe in the importance of providing businesses with better tools, and that every business owner can master them.

Small and medium business (SMB) owners, did you know there are free tools to help you run your business? Tired of playing hide-and-seek with your teams across a dozen different spreadsheets? A free customer relationship management (CRM) solution is the answer to your problem.  Imagine having every customer interaction, and sales opportunity neatly organized in

※本記事は2025年10月13日に米国で公開された Named Query API Simplifies Data Access for Agents and Apps の抄訳です。本記事の正式言語は英語であり、その内容および解釈については英語が優先されます。 注意：この記事の内容は、Winter ’26リリースで提供される名前付きクエリAPI（ベータ版）の最新情報にもとづき改訂されています。 名前付きクエリAPIは、Salesforceが正式公開に向けて準備している新機能です。このAPIは、システム管理者や開発者がAIエージェントやアプリをSalesforce組織内のデータにアクセスさせたいときに、そのプロセスを簡略化するのに役立ちます。名前付きクエリAPIを利用すれば、AIエージェントのカスタムエージェントアクションの土台になるSOQLクエリを定義し、それを外部アプリケーションから利用可能なREST APIとして公開することができます。 このブログ記事では、名前付きクエリAPIを使ってシンプルなデータアクセスを実現する方法を詳しく見ていきます。名前付きクエリAPIを作成する方法から、APIカタログでの表示を確認する方法、REST APIとして呼び出す方法、名前付きクエリAPIのREST APIを記述したOpenAPIドキュメントをダウンロードする方法、名前付きクエリAPIからエージェントアクションを作成する方法、作成したアクションをAIエージェントに組み込む方法まで、順を追って説明します。 現在のAIエージェントやアプリのデータアクセスの仕組み 現在、AIエージェントやアプリをSalesforce組織内のデータにアクセスさせるには、いくつかの方法があります。 AIエージェントの場合は、次のとおりです。 AIエージェントにアクセスさせたいデータを返す「レコードを取得」要素を含んだフローを作成し、このフローからカスタムエージェントアクションを作成する もしくは、AIエージェントにアクセスさせたいデータを返すSOQLクエリを含んだApexクラスを作成し、このクラスを呼び出し可能なメソッドとして公開したうえで、このメソッドからカスタムエージェントアクションを作成する こうして作成したカスタムエージェントアクションを、AIエージェントに実行させる 以上のようなやり方でAIエージェントをデータにアクセスさせることは可能ですが、フローやApexクラスを作成する手間がかかります。名前付きクエリを利用すれば、話はもっとシンプルになります。 アプリケーションの場合は、次のとおりです。 REST APIの/queryを利用して、必要なデータを返すSOQLクエリをSalesforce組織に送信する（ただしこの方法では、SOQLの知識が必要） もしくは、sObjects REST APIを利用し、レコードIDを通じて目的のレコードを取得する（ただしこの方法では、フィルタリング条件に合致するレコードセットを取得することはできない） 名前付きクエリAPIを利用すれば、RESTのセマンティクスを使って必要なデータをアプリケーションに引き渡す専用のREST APIを公開できます。 名前付きクエリAPIを作成、管理する まず、AIエージェントやアプリケーションにアクセスさせたいデータを公開する名前付きクエリAPIを作成します。名前付きクエリAPIの作成は［設定（Setup）］で行います。ツリーの［インテグレーション（Integrations）］で［名前付きクエリAPI（Named Query API）］を選択すると、名前付きクエリAPIのリストが表示されます。 ［新規の名前付きクエリAPI（New Named Query API）］ボタンをクリックすると、名前付きクエリAPIの新規作成画面が開きます。 クエリのフィルタリング条件を定義したい場合は、WHERE句にパラメーターを指定します。上の例のように、パラメーター名の前にはコロンを付けてください。これらの入力パラメーターは、呼び出し元のAIエージェントやアプリケーションから名前付きクエリAPIへと引き渡されます。 ベータ版の名前付きクエリAPIでは、WHERE句とLIMIT句で入力パラメーターがサポートされています。 名前付きクエリAPIをVisual Studio Code内で作成する コーディングでの実装を好む場合は、Visual Studio Code内で名前付きクエリAPIを作成し、そのメタデータをSalesforce組織にデプロイすることも可能です。 たとえば、以下のGetAccountDetails.apiNamedQuery-meta.xmlファイルは、名前付きクエリAPIを表すメタデータを定義しています。このメタデータをSalesforce組織にデプロイすれば、名前付きクエリAPIが作成され、［設定（Setup）］で管理できるようになります。 Name of this account

Aabhas Sharma’s career began in the world of advanced AI research at IBM. In this role at IBM, he helped transform cutting-edge AI ideas into real prototypes, working on diverse applications from AI-powered educational tools to sophisticated machine learning security systems, innovations to IBM’s customers. Initially, his professional drive centered on expanding his portfolio with

You know you’ve struck gold when your customers sell for you. People aren’t only signing up and renewing but also telling their friends about your product or service. It’s a dream come true — a product-market fit (PMF). You’ve created a product or service that addresses your target audience’s pain points. Now these satisfied customers

We know you’re doing a lot, as a matter of fact, you’re doing it all as a small and medium business (SMB) owner. You’ve got products to sell, service requests to respond to, marketing emails to send, and your customer relationship management (CRM) is full of leads waiting for follow-ups. So where could learning new

The strength of the Salesforce partner ecosystem lies in our Partnerblazers – an innovative, supportive, and active community of partners driven by a shared commitment to customer success. As part of the Trailblazer community, this powerful collective brings together consultants, tech partners, and strategic tech partners, all dedicated to making a real impact. Whether you’re